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에티오피아 의료기기 시장동향 및 전망




1. 의료기기 시장 개요

 

의료기기 시장규모

 

  ㅇ 에티오피아의 낮은 경제력으로 인해 의료서비스 역시 매우 낮은 수준이며 의료기기 구매의 60%는 공공, 나머지 40%는 민간이 차지하고 있음. FY 2016/17 기준 에티오피아 정부의 의료 부문 예산은 6억6000만 달러, 민간 의료 부문 규모는 4억4000만 달러임. 둘을 합친 총 의료서비스의 시장규모는 11억 달러로 추산

 

  ㅇ 통상적으로 의약품과 의료기기의 비중을 8:2로 보기 때문에 의료기기 시장규모는 약 2억2000만 달러에 이르는 것으로 추정되며, 이는 의료기기 수입 시장규모와 거의 비슷한 수준임.

 

에티오피아의 지역별 병원 현황

지역명

보건소

보건센터

국립병원

민간병원

종합병원

의원

일반의원

전문병원

Tigray

737

213

39

8

99

61

3

Afar

325

94

6

0

0

0

0

Amhara

3,342

841

68

746

188

48

10

Oromia

6,823

1,441

78

3,020

129

5

8

Somalia

1,184

204

12

40

50

10

1

Benishangul -Gumuz

402

40

2

105

29

2

0

SNNPR

4,182

742

78

1,200

274

29

8

Gambella

126

28

4

87

25

0

0

Harari

32

8

2

8

18

17

2

Addis Ababa

0

98

11

179

458

361

25

Dire Dawa

34

15

2

8

38

3

5

합계

17,187

3,724

302

5,401

1,308

536

62

자료원: 에티오피아 보건부 – Ministry of Health

 

시장 특징

 

  ㅇ 의료기기 제조업 부재로 인해 의료기기 수요의 90~95%를 수입에 의존하고 있으며, 일부 제조기업은 병원용 가구(베드, 이동기기)에 국한됨. 주요 로컬 제조기업으로는 Neobiomedical, Yamrot Eng. Labora Int. Ashura Pharma 등을 꼽음.

 

  ㅇ 고가의 진단장비는 미국, EU 등 품질의 우수성이 입증된 제품이 주류를 이루는 반면, 장갑 등의 일회용 제품과 상대적으로 기술력이 덜 요구되는 제품은 중국, 인도 등 가격경쟁력이 높은 제품을 선호

    - 대다수 바이어는 한국산 가격이 중국과 인도에 비해 높은 편이나 품질은 미국, EU 80~90%에 육박하는 것으로 인식

 

  ㅇ 민간 의료기기 수요도 증가하고 있으나 안정적인 시장진출일정 규모의 물량 확보를 위해서는 공공조달 시장진출이 합리적

    - FDA 등 국제인증을 취득한 제품은 현지 수입상을 통해 제품을 등록할 수 있음. 특히 영향력 있는 수입업체를 통해 PFSA(의약품조달청)에서 발주하는 공급프로젝트 참여 및 수주에 관심을 보이는 외국 기업이 증가하는 상황 

 

의료 관련 정부의 주요 정책 및 시장 전망

 

  ㅇ 에티오피아는 1991년 사회주의 정권 퇴진 후 총 4차례에 걸쳐 의료부문개발계획(HSDPs Health Sector Development Plan)을 추진했으나 공공의료 서비스 수준은 여전히 열악함. 특히 2008년부터는 전 국민 의료보험을 실시했으나 의료보험 혜택과 수혜자층이 매우 제한적임에 따라 ODA와 NGO의 지원에 크게 의존

    - 지방은 물론 아디스아바바와 같은 대도시에서도 계절에 따라 수인성 전염병이 반복되고 있으며, 농산물 수확량이 적은 해에는 기근 발생에 따른 긴급 구호물자 지원도 여전한 상황 

 

  ㅇ 한국은 KOICA의 모자보건 역량강화 사업과 같이 보건, 위생과 관련된 프로젝트를 지속 추진하고 있음. WB, UN, EU국가들은 의료 부문 개선지원을 통한 삶의 질 향상에 초점을 두고 있음.

    - 국가별 지원 규모에는 차이가 있으나 통상 Loan(장기차관)은 대규모 인프라 구축에, Grant(무상차관)는 긴급구호 및 의료, 보건, 위생, 시스템 개선 등에 재원을 투입  

 

  ㅇ 에티오피아의 의료 부문 예산은 꾸준히 증가하고 있으며 FY 2016/17 기준 배정된 예산은 6억5800만 달러를 기록

    - 정부 예산은 자체 예산(세수) 및 다자양자 ODA로 구성

 

FY 2016/17 에티오피아 정부의 의료 분야 예산 현황

지역명

인구 수()

예산(US$ 백만)

1인당 예산(US$)

비중(%)

Oromia

35,467,815

204.08

155.36

12.9

Amhara

21,134,988

143.39

183.18

14.4

SNNPR

19,170,007

114.28

160.96

17.4

Diredawa

466,000

74.29

584.09

5.5

Tigray

5,247,005

42.86

220.56

8.6

Somalia

5,748,998

30.64

146.44

8.9

Afar

1,812,002

14.54

216.71

9.9

Benishangul -Gumuz

1,066,001

14.45

366.08

14.9

Addis Ababa

3,433,999

9.07

525.67

11.3

Gambella

435,999

6.64

411.29

6.6

Harari

246,000

3.82

419.74

3.4

합계

94,228,814

658.07

188.76

11.7

자료원: 에티오피아 보건부 – Ministry of Health

 

  ㅇ 주목할 점은 ODA로 추진되는 의료품 구입 및 의료서비스 개선사업 증가로 해외 기업들의 참여 기회도 점차 확대되는 상황

    - 지금부터라도 에티오피아 시장진출을 위한 사전작업(제품 등록 등)을 추진하고 유망 수입기업과의 협력체계 구축을 통해 시장진출 기회를 마련하려는 노력 필요


2. 수입시장 동향

 

수입시장 및 경쟁 동향(HS 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 3005, 3006 기준)


  ㅇ 2016년 에티오피아의 의료기기 수입시장 규모는 1억1930만 달러에 달하고 있으나, 2015년의 1억9100만 달러에 비해 37.5%가 감소

    - 매년 큰 폭으로 증가하는 무역적자로 인해 외환 부족에 따른 L/C 개설 결재 지연 및 지부티(Djibouti)항의 화물 적체, 배송지연도 수입 감소의 원인으로 추정


품목별 수입동향

(단위: US$ 백만, %)

순위

품목명

HS 4단위

2015

2016

수입액

증감률

수입액

증감률

1

Instruments etc for medical, surgical, dental, etc us

9018

127.8

21.3%

86.4

-32.4%

2

Therapeutic appliances, nes

9019

10.6

335.6%

3.4

-67.8%

3

Breathing appliances and gas masks

9020

1.6

30%

2.4

-45.0%

4

Orthopedic appliances

9021

3.4

41%

1.6

-52.7%

5

Equipment using X-rays, alpha, beta, gamma rays

9022

18.3

-39.9%

5.9

67.4%

6

Medical wadding, gauze, dressings etc

3005

6.9

-39.5%

4.6

-32.7%

7

Special pharmaceutical goods

3006

22.4

16.11%

15.0

-32.5%


헙계


191.0

10.65%

119.3

-37.5%

자료원: UN Comtrade

 

  ㅇ 품목별 비중으로는 의료용수술용치과용 제품군(HS 9018)이 전체 수입시장의 72%를 차지하고 있음. 진단기기 및 일회용 제품도 꾸준히 수입되고는 있으나 비중에서는 3~5% 미만


□ 한국산 의료기기 수출동향


  ㅇ 한국의 대에티오피아 의료기기 수출규모는 2015년 247만 달러를 기록해 전년 대비 54%가 급증함. 2016년에는 소폭 감소한 232만 달러를 기록했으며, 2016년 에티오피아의 총 수입 시장에서는 1.92%의 비중을 차지

    

  ㅇ 한국산에 대한 소비자 신뢰가격 대비 고품질에 대한 바이어들의 평가는 시장진출 확대에 긍정적으로 작용할 전망

    - 가격에서는 중국인도와의 경쟁에서 열세, 한국만의 전략적 포지셔닝 필요


한국 대에티오피아 의료기기 수출동향

(단위: US$ , %)

국가명

2014

2015

2016

수출액

증감률

수출액

증감률

수출액

증감률

한국

1,603.9

-

2,472.1

54.13%

2,319.4

-6.18%

자료원: UN Comtrade


  ㅇ 한국의 최대 수출품목은 초음파 검사기기로 2015년 109만5500달러에서 2016년에는 142만1400딜러로 확대, 의료기기 수출의 61% 차지

    - M사 등 한국산 초음파기기에 대한 현지의 높은 인지도 예측 가능

 

  ㅇ 이외 관형 주사바늘, 기타 주사바늘도 신규 품목으로 등장했으며, 치과용 기기도 큰 규모는 아니나 전년 대비 86.7% 상승

    - 가처분 소득 증가에 따른 치과 수요가 성장세 있으며, 향후 심미적 치료를 위한 관련 제품의 성장세도 예측

  

한국 대에티오피아 의료기기 품목별 수출동향

(단위: US$ , %)

순위

품목명

HS 6단위

2015

2016

수출액

증감률

수출액

증감률

1

Ultrasonic scanning appr

901812

1,095.5

113.4%

1,421.4

29.8%

2

Electro-diagnostic apparatus, nes

901819

542.5

54.1%

149.3

-72.5%

3

Tubular metal needles and needles for sutures

901832

-

-

82.5

-

4

Instruments and appliances, used in dentistry

901849

16.9

-34.8%

35.5

86.7%

5

Needles, catheters, cannulae etc

901839

-

-

18.8

-

자료원: UN Comtrade

 

□ 의료기기 국별 시장 점유율

 

  ㅇ 중국이 3190만 달러로 26.7%의 큰 비중을 차지하고 있으며, 미국, 인도, 독일, 노르웨이 등 상위 5대 국가가 75%를 차지

    - 일반 의료용품의 경우 중국, 인도 등이 경쟁력을 보이는 반면, 기술 집약적 의료기기에서는 미국, EU의 글로벌 기업들이 강세


2016년 국별 수입동향

(단위: US$ 백만, %)

순위

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

국가명

중국

미국

인도

독일

노르웨이

스위스

네덜란드

캐나다

한국

태국

금액

31.9

20.4

20.2

11.9

4.5

3.5

3.4

3.1

2.3

2.1

비중

26.7

17.1

17.0

9.9

3.8

2.9

2.8

2.6

1.9

1.8

자료원: UN Comtrade

 

  ㅇ 현재 중국산은 주사기, 의료장갑 등에 국한되고 있으나 최근 수입되는 전자식 의료기기를 보면 기술력과 품질이 점차 향상되는 것으로 분석. 저가, 저품질로만 인식되던 중국산의 이미지가 향상되는 가운데, 향후 美EU 주도의 제품군에서도 두각을 나타낼 것으로 바이어들은 예측

 

2016년 대중국 수입동향

(단위: USD 백만, %)

연번

제품명

HS Code

총 수입액

대중국 수입액

점유율

1

Instruments for medical, surgical, dental, etc us

9018

86.4

22.3

25.0

2

Therapeutic appliances, nes

9019

3.4

2.6

75.0

3

Breathing appliances and gas masks

9020

2.4

0.3

10.5

4

Orthopedic appliances

9021

1.6

0.03

2.1

5

Equipment using X-rays, alpha, beta, gamma rays

9022

5.9

1.6

27.8

6

Medical wadding, gauze, dressings etc

3005

4.6

4.0

86.7

7

Special pharmaceutical goods

3006

15.0

1.2

7.7

합계

119.3

31.9

26.7

자료원: UN Comtrade

 

3. 한국산 제품 진출 현황

 

진출 성공 사례


M사 초음파 진단기

ㅇ 에티오피아에 20년 이상 꾸준한 수출을 기록, 오랜기간 쌓아온 인지도로 입지 구축

M사의 시장진출 성공요인은 제품의 우수성과 바이어들의 좋은 평판을 바탕으로 탄탄한 네트워크를 보유한 현지 수입 에이전트와 협력이 주효

ㅇ 특히 에티오피아의 경우 제품 등록은 물론 현지 마케팅에 있어서 현지 수입업체가 얼마만큼의 역량과 네트워크를 보유하고 있느냐가 시장진출의 성패를 좌우하기 때문에 시장진출을 희망하는 한국 기업들은 능력있는 현지 기업 선별에 유의 필요


현지 바이어 및 병원 관계자 인터뷰

 

  ㅇ 에티오피아의 의료기기 수입업체 및 병원 관계자들의 대다수는 한국산 의료기기에 대한 정보 부족으로 인해 막연히 미국산과 유럽산에 비해 성능은 80% 정도, 가격은 중국보다 높은 것으로 인식

    - 상기 언급한 M사를 제외하고는 한국산 브랜드에 대한 인지도가 거의 없는 상황

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