사우디아라비아 허브, 천연제품 시장동향



 

□ 상품명


  ㅇ 상품명: 허브, 천연제품

    - HS Code 121190, 130219, 0902, 3004

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 허브, 천연제품에 대한 수요 증가

    - 이슬람의 경전인 코란에 약용 식물과 약초를 통한 질병의 치료와 예방을 인용하고 있음.

    - 이슬람 국가인 사우디 소비자들은 허브, 천연제품의 사용을 선호

    - 최근 메르스와 같은 새로운 질병이 출현과 함께 질병 발생률이 증가함. 하지(Hajj)*와 우므라(Umrah)**를 방문하는 순례자 수가 증가하면서 질병과 바이러스 확산 증가

    - 건강 전시회 개최 등의 국가적인 공중보건 증대에 관심을 보이고 있어 건강, 의료 관련 산업이 성장할 전망

    - 정부 노력에 따른 사우디 국민들의 건강 인식 개선은 허브, 천연제품의 수요를 증가시킬 것

    * 하지(Hajj): 무슬림의 5대 의무 중 하나인 성지순례로 히즈라력(이슬람력) 기준 날짜이기 때문에 서기력 기준으로 매년 일자가 앞당겨지고 있음. 최근 2~3년간 연중 가장 더운 8월 및 9월에 하지 시행됨.

    ** 우므라(Umrah): 하지 이외의 성지순례로 무슬림 개인의 선택에 따라 연중 가능

 

사우디아라비아 허브, 천연제품 판매 동향

 

주: 2017~2022년 수치는 예상치

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 사우디 아라비아의 허브, 천연제품 판매가 타 중동 아프리카 지역보다 현저히 높고, 예상 증가치는 압도적으로 높음.

 

2012년 기준 허브, 천연제품 연간 시장규모

 

주: 2016~2022년 수치는 예상치

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 허브, 천연제품이 타 제품들보다 성장 전망성이 높음.

 

□ 시장규모 및 동향

 

2008~2012허브, 천연제품 매출 동향

(단위: 백만 달러, % )

연도

매출액

연간성장률

2008

46.9

17.4

2009

53

12.7

2010

58.7

11.1

2011

65.3

11.2

2012

72.6

11.2

2013

81.1

11.7

2014

90.2

11.3

2015

100.6

11.5

2016

112.2

11.5

2017

124.8

11.2

2018

141.1

13.1

2019

159.5

13.1

2020

181.1

13.5

2021

206.1

13.8

2022

235.1

14.1

주: 2018~2022년 수치는 예상치

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 2017년 사우디아라비아 허브, 천연제품 매출액 1억2480만 달러, 11.2% 성장률

    - 허브, 천연제품에 대한 소비자의 수요가 증가하면서 다양한 제품 출시 및 판매량 증가

 

  ㅇ 연평균 10% 이상의 꾸준한 성장률을 보이며, 2022년 매출액 2억3510만 달러 달성 예상

    - 2008년부터 2017년까지 연간성장률이 매년 10%를 넘음. 2018년 이후 예상 성장률 또한 지속 증가

 

2017년 허브, 천연제품 항목별 매출 현황

(단위: 백만 달러, %)

항목

매출액

2017년 성장률

과거 5년간 성장률

미래 5년간 성장률

진통제

10.1

34.6

36.6

35

수면제

2.3

12.7

13.4

13.7

감기, 알레르기 치료제

74.2

9.5

10.3

10.5

소화제

8.4

14.6

16

15

피부제품

0.4

15

16

15.7

건강보조제

27.1

7.8

8.4

9.1

강장제

2.1

7

8.1

7.3

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 2017허브, 천연제품 중 감기, 알레르기 치료제품이 7420만 달러로 판매액 1위를 기록했고, 뒤이어 2위 건강보조제(2710만 달러), 3위 진통제(1010만 달러) 순임.

    - 허브, 천연제품은 감기, 기침, 소화불량, 스트레스 해소 등 경미한 질병치료에 주로 사용

    - 진통제의 판매액은 감기, 알러지 제품, 건강보조제에 이어 3위를 기록함. 2017년 전후로 5년간 30%대의 높은 성장률을 유지하며 성장률 1위를 보임.

 

2008~2022허브 진통제 판매액과 연간성장률

(단위: 백만 달러, % )

연도

매출액

연간성장률

2008

0.4

130

2009

0.7

68

2010

1.1

65.2

2011

1.5

43.1

2012

2.1

37.7

2013

2.9

38

2014

4.1

37.7

2015

5.5

36.9

2016

7.5

35.9

2017

10.2

34.6

2018

13.8

36.1

2019

18.7

35.4

2020

25.3

35.1

2021

34.1

34.7

2022

45.6

33.9

주: 2018~2022년 수치는 예상치

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 진통제 제품의 연평균 성장률은 2008년 이후 꾸준히 30% 이상의 높은 수치를 기록

    - 20171020만 달러의 판매액을 기록했으며, 5년 뒤인 2022년에는 4배가 넘는 4560만 달러의 매출액를 기록할 것으로 예상

 

  ㅇ 관절염, 근육통을 가진 소비자들의 진통제 복용

    - 관절염, 근육통을 수반한 비만 인구가 많고 그 수치가 계속 증가하는 가운데 허브, 천연제품의 진통제가 장려되고 있음. 의사와 약사들이 허브, 천연제품의 진통제를 권하고 처방하는 추세

 

□ 수입동향

 

2017년 사우디 허브제품 국가별 수입동향(HS Code 0902 기준)

(단위: SAR )

순위

수입국

2015

2016

2017

1

UAE

584,600

582,002

516,501

2

스리랑카

101,256

91,984

107,720

3

케냐

71,489

76,325

93,832

4

인도

50,176

60,661

69,131

5

요르단

11,731

61,817

51,014

6

중국

40,251

29,411

23,545

7

예멘

35,030

12,805

22,811

8

베트남

20,475

15,611

16,088

9

오만

8,703

7,253

15,826

10

이집트

8,553

14,377

13,812

주: 1) 순위는 2017년 기준, 2) SAR 1 = 300

자료원: 사우디 통계청(Saudi General Authority for Statistics)

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ HS Code 1302(식물성 수액과 추출물) 기준, 2017 2만4000달러, 20188월까지 2만1000달러로 수출액이 비교적 낮음.

 

  ㅇ허브 관련 제품의 종류가 다양하고 사우디 허브 시장이 다수 국가에 조금씩 의존하고 있으므로 시장진출 가능성 농후

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

2017허브, 천연제품 브랜드 점유율

(단위: %)

브랜드명

점유율

Nature's Way

4.4

Ginsana

2.7

Propolsaft

2.2

Genso

1.9

Tussipan

1.7

Sinuc

1.7

Ginexin-F

1.7

Kwai

1.2

Rub A535

1.1

Melrosum

1.0

Memorex

0.7

Seven Seas

0.7

Hederal

0.7

Songha

0.6

Marnys

0.6

Sennalax

0.6

GNC

0.5

Ginso

0.5

Fybogel

0.5

Others

74.9

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 다수의 각 브랜드가 낮은 점유율 보유

    - Nature's Way 4.4%1, 2Ginsana(2.7%), 3Propolsaft(2.2%)의 시장점유율을 보임.

    - 상위 19개 브랜드를 제외한 기타 브랜드의 점유율이 74.9%로 점유율 고루 분포

 

상위 3대 기업 점유율 동향

 

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 상위 3개 기업의 점유율이 더 낮아지고, 이외 브랜드들의 점유율이 점차 늘어나는 추세

 

2012~2017허브, 천연제품 회사 점유율

 (단위: %)

Company name

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GNC Armal

7.7

7.4

7.2

6.9

5.9

5.0

Saudi International Trading Co Ltd

3.9

3.7

3.7

3.6

3.6

3.5

Tabuk Pharmaceutical Mfg Co

3.7

3.6

3.4

3.3

3.2

3.1

Saudi Arabian Drug Store Co

3.2

3.1

3.1

3.0

2.9

2.8

Tamer Group

2.9

3.0

3.0

3.0

2.9

2.7

Al Jazeerah Pharmaceutical Industries

2.2

2.3

2.4

2.3

2.3

2.3

Cigalah Group

2.2

2.4

2.5

2.4

2.3

2.1

Saudi Center Drug Stores

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

Nafa

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