미국 가공식품 시장동향 ♥ #임소현

미국 가공식품 시장동향 ♥ #임소현 | 2018-05-29 13:55:00

- 미국 가공식품 시장 최근 5년간 꾸준히 성장 -

- 소비자들, 건강함과 편리함을 추구  -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 : 가공식품

 

  HS Code : 210690

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 최근 5년간 미국 가공식품 시장 규모는 미국의 경제성장과 더불어 꾸준한 증가세를 이어가고 있음.

    - 미국 가공식품 시장 규모는 최근 5년간 연평균 1.7%의 성장을 지속한 결과 2017 3,776억 달러를 기록함.

 

  ㅇ 미국 가공식품 시장에서 최근 성장 폭이 두드러진 품목은 제과류, 과자, 소스류, 스낵, 비스킷//과일스낵 등으로 2012-2017 5년간 10% 이상 성장을 보임.

    - 라이프스타일의 변화로 끼니를 챙기기보다 빠르고 간편하게 식사대용 스낵을 즐기는 소비층 증가가 제과류 시장 확대의 원인

    - 편리함을 추구하는 소비자 요구의 증가로 간편하게 허기를 달랠 수 있는 간식류 제품의 매출 급증

    - 에너지바, 드링크, 요거트, 육포 등 한 끼 식사로도 대체할 수 있으며, 건강도 챙길 수 있는 스낵이 인기를 끌고 있음.

    - 20~40대 젊은 층을 중심으로 다문화가 확산되면서 핫소스 등 이국적인 맛의 소스류 수요 증가 추세

 

  ㅇ 아침용 시리얼, 스프 시장은 지난 5년간 시장이 위축을 나타냄.

    - 건강에 대한 관심 증가로 소비자들이 탄수화물보다 단백질, 섬유질 등 소비자들이 유익하다고 여기는 성분이 함유된 식품을 선호하고 인공향, 방부제, 과도한 나트륨 함량 등 피해야 할 성분을 꼼꼼하게 따지게 된 것이 원인

    - 최근 최소한의 준비시간을 들여 신선한 식재료로 한두끼 식사분을 조리 할 수 있는 밀킷(meal kit)의 성장과 고품질의 간편조리식이 다양하게 출시된 점도 가공식품 시장에서 시리얼과 스프 수요의 위죽을 가져온 요인 중 하나로 판단됨.

 

  ㅇ 유로모니터에 따르면, 향후 5년간 미국 가공식품 시장은 연평균 1%의 성장을 지속해 2022년 시장규모가 3,967억 달러에 이를 것으로 전망

 

품목별 미국 가공식품 시장 규모(단위: 백만달러)

품목

2012

2013

2014

2015

2016

2017

이유식

6,556

6,799

6,867

6,914

6,967

7,029

제과류

52,962

54,564

55,377

56,262

57,686

58,597

아침용 시리얼

11,561

11,260

10,940

10,829

10,729

10,548

과자

30,335

31,048

31,642

32,651

33,194

33,765

유제품

59,843

61,130

63,810

64,208

63,795

64,096

식용유

3,406

3,426

3,440

3,471

3,502

3,653

아이스크림

14,868

14,855

14,923

15,185

15,730

16,169

가공 과일 및 채소

14,459

14,510

14,517

14,626

14,734

14,743

가공육 및 해산물

32,172

33,628

34,734

35,196

34,670

34,513

간편조리식

25,540

25,416

25,542

26,000

26,389

26,852

면류

7,417

7,519

7,599

7,828

7,877

7,964

소스류

22,452

22,772

23,230

23,756

24,380

24,816

스낵

39,723

41,189

42,952

44,388

45,661

46,639

스프

4,760

4,826

4,819

4,656

4,590

4,589

스프레즈

3,915

4,022

4,042

4,024

4,069

4,101

비스킷, , 과일스낵

16,943

17,548

17,996

18,724

19,258

19,478

전체 가공식품

346,913

354,514

362,429

368,718

373,230

377,553

자료원: 유로모니터

 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 관세 및 통관품목분류에서 가공식품만을 명확하게 분류하지 않아 전체 수입액은 파악이 불가하나 가공 식품으로 널리 유통되는 미국의 기타 조제식료품 수입액은 2017년 기준 223,000만 달러로 전년 대비 6.0% 증가

 

  ㅇ 미국 기타 조제식료품 수입시장 점유율 1위는 캐나다로 전체 시장의 32.1%를 점유하고 있으며 태국(7.4%), 중국(6.2%), 독일(5.1%), 덴마크(4.9%) 등이 뒤를 잇고 있음.

    - 이탈리아와 중국으로부터 수입액이 전년대비 각각 96.3%, 36.0% 대폭 성장한 반면, 영국(-12.2%), 일본(-7.1%), 덴마크(-6.9%)로부터의 수입액은 감소를 나타냄.

 

미국의 기타 조제식료품 수입 현황(HS Code 210690 기준)

구분

수입액(백만 달러)

비중(%)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

전체

2,020

2,105

2,230

100

100

100

1

캐나다

690

627

716

34.2

29.8

32.1

2

태국

142

140

166

7.0

6.7

7.4

3

중국

104

102

138

5.1

4.8

6.2

4

독일

102

110

114

5.0

5.2

5.1

5

덴마크

79

109

109

3.9

5.2

4.9

6

멕시코

86

98

91

4.2

4.7

4.1

7

영국

90

97

85

4.4

4.6

3.8

8

이탈리아

26

33

65

1.3

1.6

2.9

9

일본

57

65

60

2.8

3.1

2.7

10

스웨덴

52

50

57

2.6

2.4

2.6

14

한국

35

35

40

1.7

1.7

1.8

자료원 : World Trade Atlas

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 미국의 대 한국 기타 조제식료품 수입액은 2017년 기준 전년 대비 13.7% 성장한 4천만 달러를 나타냈으며 점유율은 1.8% 14위를 차지함.

 

  ㅇ 한국으로부터의 수입액은 2015년에 전년대비 소폭 감소(-3.6%)했으나 이후 2년간 증가세 유지

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 미국 가공식품 시장에는 무수히 많은 기업들이 존재하며 시장 점유율 상위 10개 기업을 제외한 모든 기업이 1.5% 미만의 시장만을 점유

    - 미국 가공식품 시장 점유율 1위 기업은 Frito-Lay North America, Inc.로 전체 시장의 5.2%를 점유하고 있으며 The Kraft Heinz Company(5.1%), General Mills Inc.(2.4%) Hershey Company(2.4%), Mars Wrigley Confectionery(2.3%) 등이 뒤를 잇고 있음.

    - Frito-Lay North America, Inc.는 주로 과자류를 생산하는 기업으로 미국 가공식품 브랜드 시장점유율 상위권에 위치한 Lay's, Doritos, Tostitos, Cheetos 등 브랜드를 보유한 업체

    - The Kraft Heinz Company는 스낵, 즉석식품 등을 생산하고 있으며 특히 Oscar Mayer 브랜드의 경우 2014년 육류, 치즈 및 견과류를 포함한 단백질 식품으로 구성된 P3 Portable Protein Pack을 출시 한 이래 꾸준한 성장을 보이고 있음 .

 

  ㅇ 슈퍼마켓의 자체브랜드(Private Label)의 인기로 브랜드별 미국 가공식품 점유율의 경우 Walmart 자체브랜드가 가장 높은 시장점유율(1.48%, 2017년기준)을 보유

 

미국 가공식품 주요기업별 시장 점유율

업체명

2014

2015

2016

Frito-Lay Co

5.02

5.13

5.22

Kraft Heinz Co

5.36

5.22

5.07

General Mills Inc

2.8

2.64

2.43

Hershey Co, The

2.32

2.33

2.35

Mars Wrigley Confectionery

-

1.38

2.27

Mondelez International Inc

2.17

2.15

2.12

Nestlé USA Inc

2.11

2.09

2.08

ConAgra Brands Inc

-

2.09

1.99

Kellogg Co

1.78

1.74

1.67

Campbell Soup Co

1.62

1.63

1.61

Walmart Inc

1.44

1.44

1.48

DanoneWave Co

-

-

1.32

Tyson Foods Inc

1.29

1.26

1.25

Bimbo Bakeries USA Inc

1.07

1.07

1.06

Hormel Foods Corp

0.87

0.87

0.88

Dreyer's Grand Ice Cream Holdings Inc

0.87

0.86

0.86

Dean Foods Co

0.8

0.77

0.77

Unilever United States Inc

0.74

0.74

0.72

기타

69.74

66.59

64.85

전체

100.00

100.00

100.00

자료원 : 유로모니터

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 가공식품은 음식점을 비롯해 대형마트, 수퍼마켓, 델리, 드럭스토어, 자판기, 식품점 등 다양한 경로로 판매됨.

   - 대기업의 내셔널 브랜드의 경우 막강한 유통 네트워크를 구축하고 있어 자체적으로 전국의 유통업체들에 납품하고 있음.

   - 그 외 중소형 기업들의 경우 지역을 기반으로 한 도매업체들을 통해 주로 유통함.

 

  ㅇ 최근에는 소규모 식품 업체들이 아마존 같은 온라인 오픈마켓을 통해 직접 시장에 진출하는 사례도 늘어나고 있음.

   - 현재 월마트(Walmart), 젯닷컴(Jet.com) 등 대형 유통업체들이 자사의 온라인 쇼핑몰을 통해 오픈마켓을 운영하고, 셀러 제품을 등록해 판매하는 방식을 채택하고 있음.

 

미국 가공식품의 일반적인 유통구조

 

자료원: 코트라 뉴욕 무역관

 

□ 관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ 관세율

    - HS Code별 상이

HS Code

일반관세율

한미 FTA 관세율

2106.90.03

2.9¢/kg

무관세

2106.90.06

2.9¢/kg

무관세

2106.90.12

4.2¢/kg + 1.9%

무관세

2106.90.15

8.4¢/kg + 1.9% 1/

2.5¢/kg + 0.5%

2106.90.18

17¢/kg + 1.9% 1/

무관세

2106.90.22

15.4¢/kg

4.6¢/kg

2106.90.24

15.4¢/kg

무관세

2106.90.26

$1.996/kg

59.8¢/kg

2106.90.28

13.1¢/kg

무관세

2106.90.32

15.4¢/kg

무관세

2106.90.34

15.4¢/kg

무관세

2106.90.36

$1.996/kg

59.8¢/kg

2106.90.38

13.1¢/kg

무관세

2106.90.39

Free

무관세

2106.90.42

3.6606¢/kg

무관세

2106.90.44

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