#오유진 ♥ [유망] 말레이시아 인쇄회로기판 시장동향

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#오유진 ♥ [유망] 말레이시아 인쇄회로기판 시장동향 | Global Window

  
 
 
□ 상품명 및 HS Code


  ㅇ 상품명: 인쇄회로(HS Code 853400)

 

□ 선정 이유


  ㅇ 인쇄회로기판(PCB) 제조업체인 GUH Holdings Bhd에 따르면, 인쇄회로기판에 대한 수요가 증가하고 있음. 향후 10년 동안 국내 주요 가전, 전기·전자제품, 자동차 부문에서 해당 품목에 대한 수요가 꾸준히 성장할 것으로 보임. 

 

  ㅇ 전기·전자산업은 말레이시아의 주요 산업으로 제조업 생산량, 수출 및 고용에 크게 기여하고 있음.

    - 말레이시아는 2016년 최대 전기·전자제품 수출국이었음. 전기·전자제품 수출액은 2877억 링깃으로 2016년 수출 총액의 44.6%를 차지했음.

 

수출입 현황


  ㅇ 말레이시아 총 수출입 현황


말레이시아 인쇄회로기판 수출입 동향(HS Code 853400 기준)

구분

2013

2014

2015

2016

2017(상)

수출

N/A

1,583.6

1,365.52

1,165.2

611.0

수입

N/A

1,750.0

1,584.9

1,781.5

944.2

자료원: World Trade Atlas


    - 2017년 상반기 HS Code 853400 수출은 5.6% 증가한 61100만 달러, 수입은 10.9% 증가한 9420만 달러를 기록했음.

    - 2016년 수출은 2015년 대비 14.7% 감소한 11억6520만 달러를 기록했고 수입은 124850만 달러로 증가했음.

 

  ㅇ 말레이시아 국가별 수출동향


말레이시아 인쇄회로기판 수출동향(HS Code 853400 기준)

(단위: 백만 달러)

순위

국가명

2015

2016

2017(상)

1

싱가포르

248.3

241.8

146.4

2

태국

231.2

258.4

120.1

3

멕시코

105.0

127.6

100.1

4

미국

205.2

172.2

79.6

5

중국

225.7

88.6

32.3

6

홍콩

81.5

54.4

27.6

7

일본

33.5

54.9

25.6

8

호주

16.5

22.0

20.6

9

독일

26.4

17.6

12.1

10

인도네시아

22.7

20.5

9.5

자료원: World Trade Atlas

 

    - HS Code 853400의 싱가포르 수출은 179% 증가한 146400만 달러를 기록했으며, 2017 1~6월 총수출량의 24%를 차지함.

    -태국 수출은 6.4% 증가한 12010만 달러를 기록. 반면, 대멕시코 수출은 2017년 상반기에 전년동기대비 79.4% 증가한 11100만 달러를 기록했음.

 

  ㅇ 말레이시아 국가별 수입동향


말레이시아 인쇄회로기판 수입동향(HS Code 853400 기준)

(단위: 백만 달러)

순위

국가명

2015

2016

2017(1H)

1

중국

553.6

628.2

371.2

2

대만

241.8

266.7

128.8

3

태국

175.5

241.0

119.5

4

홍콩

137.6

161.2

73.0

5

미국

113.6

137.9

68.6

6

한국

89.0

73.7

53.0

7

일본

94.3

103.6

48.6

8

싱가포르

83.8

78.7

30.3

9

베트남

9.6

6.1

12.2

10

캐나다

11.3

9.6

5.6

자료원: World Trade Atlas


    - 중국은 말레이시아의 인쇄회로기판 최대 공급국임. 중국으로부터의 수입은 2017 년 상반기에 전년동기대비 29.9% 증가한 3730만 달러에 달함.

    - 한국은 HS Code 853400 6번째로 큰 수입국이며, 수입은 2017년 상반기에 전년동기대비 62.3% 증가한 53000만 달러였음.

 

말레이시아 대한국 수입 현황


말레이시아 대한국 수입(HS Code 853400 기준)

구분

2012

2013

2014

2015

2016

총액(백만 달러)

N/A

N/A

92.1

89.0

73.7

증감률(%)

N/A

N/A

N/A

-3.4

-17.2

자료원: World Trade Atlas


    - 2016년 한국의 수입은 17.2% 감소한 7370만 달러를 기록했으며, 2015년에는 8900만 달러를 기록했음.

 

관세


  ㅇ 관세: 일반 0%, AKFTA 0%, GST 6% 

    - 2017년 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)에 따라 HS Code 853400 수입관세가 0%이며, 6%의 물품 및 서비스세(GST)가 부과됨.


유통구조 


 external_image

 

­  ㅇ 제조업체는 PCB를 인쇄회로기판 어셈블리(PCBA) 회사에 공급하거나 최종 사용자에게 직접 공급함.


­  ㅇ PCBA 회사는 최종 사용자 요구사항에 따라 모든 관련 구성 요소를 조립함.

 

제품 등록, 인증서, 규정 등


  ㅇ 세관 명령 2017(수입 금지)에 따라 HS Code 853400 수입 시 말레이시아로 수입하기 전에 수입 면허 또는 인증이 필요하지 않음.

 

□ 경쟁동향

  

말레이시아의 해외 PCB or PCBA 업체 목록

회사명

모회사

국가명

제품

IBIDEN ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.

  IBIDEN CO., LTD.

일본

인쇄회로기판

ELNA PCB(M) SDN. BHD.

ELNA CO. LTD.

일본

인쇄회로기판

HOKUDEN(MALAYSIA) SDN BHD

HOKURIKU ELECTRIC

INDUSTRY CO., LTD

일본

인쇄회로기판, 인쇄 하이브리드 회로

CELESTICA(AMS) SDN. BHD.

CELESTICA INC.

캐나다

인쇄회로기판 어셈블리

FLEXTRONICS

TECHNOLOGY(PENANG)

SDN.BHD.

FLEXTRONICS

INTERNATIONAL LTD

싱가포르

- PCB 어셈블리 및 하위 어셈블리

- 마이크로 프로세서 응용 프로그램, 컴퓨터, 컴퓨터 주변 장치 용

- 커스터마이즈 장비, 통신 및 네트워킹 장비 포함

KATOLEC

MALAYSIA SDN. BHD.

KATOLEC CORPORATION

일본

- 인쇄회로기판 어셈블리, 전기 및 전자 제품 용 부품

ITG ELECTRONICS(M)

SDN. BHD.

IN-TEL GLOBAL

PTE. LTD

싱가포르

- 인쇄회로기판 어셈블리

- 화재 및 안전시스템, 자동온도 조절거리

- 반도체 기계 PCBA, 자동 및 전류 센서

KSJM ELECTRONICS SDN. BHD.

KSJ CO LTD

일본

인쇄회로기판 어셈블리 

CIRCUITS PLUS(M) SDN.BHD. 

CPH LTD

싱가포르

인쇄회로기판

자료원: MIDA

 

□ 진출전략


  ㅇ 외국 회사가 말레이시아 시장진출을 위해서는 현지 유통업체 및 대리점을 이용하는 것이 일반적

    - 일반적으로 현지 유통업체 또는 대리점이 통관 처리, PCBA 또는 제조업체에 직접 마케팅 및 애프터서비스 처리에 대한 책임이 있음.

 

  ㅇ 제조, 판매, 유통 및 서비스를 직접 처리하기 위해 자회사 또는 합작투자회사를 말레이시아에 설립하는 것이 유리함.

    - 보다 직접적인 통제를 할 수 있지만 적절한 자본 조달과 현지 합작투자의 신원 확인 필요함.

    - 정부는 또한 말레이시아와 외국인 투자자 간의 합작 투자를 확대해 사업에 대한 로컬기업들의 참여를 독려함.

    - 예를 들면, 일본의 호쿠리쿠 전기공업주식회사는 말레이지아의 PCB와 같은 전자 부품을 설계하고 제조하는 자회사 Hokuden (Malaysia) Sdn Bhd를 설립했음.

 

  ㅇ PBC의 경쟁력있는 가격 및 품질 입증을 통해 말레이시아 시장진출을 꾀해야 함.

 

 

자료원: World Trade Atlas, MIDA, FMM, Invest Penang, The Star KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합

[네이버] 2018년01월26일 15:06:12

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