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이스라엘 유압 브레이커 시장동향 ♥ #윤주혜

윤주혜


이스라엘 유압 브레이커 시장동향 | 2018-06-11 15:30:29




□ 상품명 및 선정 사유

 

  ㅇ 상품명

    - HS code: 843149 유압브레이커, 그레이블, 파쇄기, 유압식 해머, 유압식 분쇄기

    - 국내 HS code 분류에 따르면 유압브레이커 만의 HS code는 843149.1000에 해당하나, 이스라엘 HS code 분류와는 일치하지 않음, 이에 국제적 공통 코드 6자리인 HS code 843149 기준으로 작성

 

  ㅇ 선정사유

    - 이스라엘의 건설 및 인프라 개발 프로젝트 추진으로 건설시장 확대. 이에 따라 건설 장비의 수요도 동반 증가세.

    - 유압브레이커는 건설장비에 해당하는 품목이며 이스라엘의 대 한국 수요가 높은 품목으로 시장동향 파악이 필요한 것으로 판단하여 선정함

 

시장규모 및 동향

 

  ㅇ 이스라엘의 인프라-건설업 꾸준한 성장세

    - Business Monitor International(BMI) Israel Infrastructure 2018에 따르면, 이스라엘의 건설 시장규모는 2018(전망) 기준 633억NIS(176억 달러) 수준이며, 최근 5년간 연평균 성장률은 6.06%에 해당

    - 이스라엘 건설 시장은 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망되며 2021년 전년대비 6.60% 성장한 227억 달러를 기록할 것으로 예측됨


 이스라엘 건설시장 규모

(단위: 십억 이스라엘NIS, %)

 

2017

2018

2019

2020

2021

규모

(달러환산, 십억달러)

59.08

(16.41)

63.39

(17.60)

68.67

(19.07)

75.41

(20.94)

81.96

(22.76)

증감률

3.72

5.72

6.50

7.80

6.60

GDP대비비중

4.6

4.7

4.8

5.0

5.1

: 1$=3.6NIS, 2017추정치, 2018~2021 전망치)

자료원: BMI Israel Infrastructure Report

 

  ㅇ 건설업 성장세에 건설장비에 해당하는 유압브레이커를 포함한 헤딩장비부품(HS code 843149)의 교역규모 증가세 전망

    - 이스라엘의 유압브레이커를 포함한 헤딩장비 부품 교역규모(수출입 합계)는 2017년 기준 4430만 달러 수준. 이스라엘은 건설장비 자체 생산 규모가 낮은 나라에 해당하는 관계로 해외 수출 규모가 수입규모 대비 낮음. 대부분의 수출은 이스라엘 현지 생산보다는 현지에서 조립되어 해외로 수출되는 비중이 높음

    - 2017년 기준 이스라엘의 유압브레이커를 포함한 해당장비 부품 수출은 637만 달러로 전년 대비 884% 증가한 것으로 집계됨. 수입은 3793만 달러로 전년 대비 3.5% 증가

 

이스라엘의 헤딩장비부품(HS code 843149) 수출입 규모

(단위: 천 달러, %)

 

2014

2015

2016

2017

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

수출

1,369

-41.1

728

-46.8

647

-11.1

6,367

884.0

수입

32,349

-1.12

38,599

19.32

36,627

-5.11

37,939

3.58

수지

-30,980

-37,871

-35,980

-31,572

자료원: Global Trade Atlas(GTA)

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 2017년 헤딩장비부품(HS code 843149)수입 전년대비 증가, 주요 수입대상국은 유럽 차지

    - 이스라엘의 헤딩장비부품(HS code 843149) 수입은 2015년 최대 규모인 3859만 달러 이후 하락, 2017년부터 다시 증가세를 보이며 꾸준히 성장할 것으로 전망됨

    - 주요 수입 대상국은 대부분 유럽국가에 해당. 독일이 점유율 15.6%1위를 차지하고 있으며 뒤를 이어 이탈리아 15.14%, 프랑스 10.56%, 중국 9.85% 차지.

    - 타 국가로부터의 수입은 대체로 유지 수준을 보인 가운데, 터키, 영국, 스페인 등의 국가로부터의 수입이 크게 증가한 것이 눈에 뜨임. 특히 스페인의 경우 2015년에는 한국보다 점유율이 낮았으나, 이후 꾸준히 증가한 것으로 보임

 

이스라엘의 헤딩장비부품(HS code 843149)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

수입액

비중

증감률

2015

2016

2017

2015

2016

2017

16/17

1

독일

5,802

6,088

5,917

15.03

16.62

15.60

-2.81

2

이탈리아

6,492

6,141

5,745

16.82

16.77

15.14

-6.45

3

프랑스

4,982

3,993

4,008

12.91

10.90

10.56

0.38

4

중국

2,612

3,363

3,737

6.77

9.18

9.85

11.12

5

터키

1,576

1,551

3,413

4.08

4.23

9.00

120.0

6

미국

3,978

3,442

3,125

10.31

9.40

8.24

-9.21

7

영국

2,805

1,773

2,860

7.27

4.84

7.54

61.31

8

스페인

752

1,282

2,080

1.95

3.50

5.48

62.25

9

벨기에

1,267

514

828

3.28

1.40

2.18

61.09

10

네덜란드

932

539

794

2.41

1.47

2.09

47.31

기타

7,401

7,941

5,432

19.17

21.68

14.31

-31.59

전체

38,599

36,627

37,939

100

100

100

3.58

자료원: Global Trade Atlas(GTA)

 

  ㅇ (전문가코멘트) 이스라엘 대 유럽의 유압브레이커 수입이 높은 이유

    - 최근 이스라엘이 다수의 건설 프로젝트를 진행하며 건설시장이 확대하는 추세이나, 전반적으로 이스라엘 시장 자체가 작은 시장에 해당. 무역관에서 접촉한 바이어에 따르면 이스라엘 유압브레이커 시장은 타국 대비 규모가 낮고 가격에 민감한 품목에 해당함.

    - 이스라엘의 대 유럽국 수입 비중이 높은 이유는, 지리상 이스라엘이 유럽국가와 근접하며 운송비용과 시간 등이 용이함. 이스라엘은 유럽국가와 FTA 협상을 체결하고 있음. FTA 협상 국으로부터 유압브레이커를 수입할 경우 무관세로 수입됨.

    - 대 중국 수입이 최근 증가하는 이유는, 최근 중국의 이스라엘 건설 프로젝트 수주 건수가 증가와 관련 있음.

 

대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 이스라엘 대 한국 수입 하락세

    - 한국은 이스라엘의 유압브레이커를 포함한 헤딩 장비부품 수입 대상국 14 

    - 2017년 기준 대 한국 수입규모는 58만 달러로 최근 6년간 가장 낮은 금액을 기록함. 2015년 최대 규모인 127만 달러 기록 이후 하락세를 이어감

 

이스라엘 대 한국 헤딩장비부품(HS code 843149) 수입규모

(단위: 천 달러, %)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

수입규모

749

955

877

1,272

893

581

증감률

3.60

27.50

-8.17

45.04

-29.80

-34.94

자료원: Global Trade Atlas(GTA)

 

경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 이스라엘은 유압브레이커를 생산하는 로컬업체의 비중이 낮고 해외업체 브랜드를 독점수입 또는 대표하는 형식으로 시장 내 유통이 이뤄지고 있음. 이스라엘 주요 유압브레이커 수입업체는 약 5-6

    - 독일, 이탈리아, 프랑스 등 대부분 유럽국가가 시장을 점유함, 한국 브랜드들의 현지 진출도 눈에 뜨임. 최근 터키의 MTB와 같은유압브레이커가 시장에서 인기

    - 현지 업체 Or Patishim2007년부터 자체 라인인 OPAL을 생산함. 저비용 유압브레이커를 생산 및 수출함. 무역관에서 바이어를 통해 파악한 로컬 현지 업체는 단 1개이며 이외에 유압브레이커 현지 생산업체는 없을 것으로 추정함. 이스라엘에서 유통되는 유압식 브레이커 주요 브랜드는 다음 표와 같음.


현지 브랜드

한국산 브랜드

기타국가 브랜드

현지 유압 브레이커 제조업체는 KOTRA 텔아비브 무역관 자체파악 결과 1개사(Or Patishim) 존재

JAB, MSB, TNH, Everdigm, DNB, JSB/Jisung, AJCE-Limsco

말레시아: Rockmaster, 일본: Kubota, 터키: MTB

프랑스: Montabert, 스웨덴: Rammer/Sandvik

영국: SOCOMEC

자료원: KOTR 텔아비브 무역관 자제 조사

 

유통구조

 

  ㅇ 이스라엘 유압브레이커 시장은 자체 생산 보다는 해외 브랜드들로 시장 내 유통이 이뤄지고 있음

    - 대부분의 유압브레이커는 현지 수입업체/에이전트를 통해 수입되며 유통됨

external_image

관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 수입 통관관련 정보 및 필요 인증 정보 확인이 가능한 이스라엘 관세청 홈페이지에 따르면 HS code 843149에 해당하는 헤딩 장비 부품에 대한 별도의 수입규제는 없는 것으로 확인됨.

    - 헤딩 부품(HS code 843149)의 관세율 0%~12% 수준, 이스라엘과 FTA 협정을 맺은 미국 및 EU 등은 무관세. 이스라엘은 헤딩부품을 5개로 세분화하고 있으며, 세분화 품목에 따라 각기 다른 관세율이 적용됨. 헤딩 부품의 관세율은 다음 표와 같음


HS code

품목명

관세율

FTA 체결국

FTA 비체결국

834149

.1000/5

Safe Frames Or Safety Compartment

0%

0%

.2000/4

Wheels on Which Non inflatable Tires are Mounted

0%

12%

 .3000/3

Special Parts For Goods Of Subheading 84.29.4000

0%

2%

.4000/2

Parts Which Are Specified In Rule 4 Of The ""Additional Israeli Rules""

0%

8%

.9000/7

기타

0%

8%

자료원: 이스라엘 관세청 홈페이지


□ 시사점

 

  ㅇ 이스라엘의 유압브레이커 시장은 대부분 미국 및 유럽국의 점유율이 높음. 해당 국가와 이스라엘은 FTA 체결로 무관세 혜택이 적용되고 있음. 한국은 이스라엘과 FTA 미체결 국으로 관세율 0~12%가 적용됨. 가격경쟁력 및 지리상 여건 등으로 이스라엘의 주요 수입 대상국 대비 불리한 조건

    - 최근 한국과 이스라엘은 현재 FTA 협상 체결을 진행 중에 있음. 20183월 이스라엘에서 제6차 협상이 개최된바 있으며, 향후 한국과 이스라엘이 FTA에 협상을 체결이 성사될 경우 유압 브레이커의 무관세 수입이 가능할 것으로 보임. 가격경쟁력이 상승할 경우 한국 대 이스라엘의 유압 브레이커 수출에 긍정적인 효과 기대 가능.

 

  ㅇ 대다수의 현지 중장비 판매 업체들이 건설 기계 거래시 취급 브랜드에 대한 독점 계약을 맺거나 주요 판매업체로 선정 되어 있어 타 브랜드 판매에 제한이 있는 점 등을 감안할 필요 있음.

    - 하지만 유압브레이커는 가격에 민감한 품목에 해당하기 때문에 합리적인 가격을 제공할 경우 기회는 열려 있음

 

자료원: Global Trade Atlas, 이스라엘 관세청 홈페이지, 현지 유압브레이커 바이어어 5개사 인터뷰, 한국관세청 홈페이지, KOTRA 텔아비브 무역관 종합




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