카타르 자동차 배터리 시장동향

- '17년 한국산 자동차 배터리 수입, 전년 대비 40% 증가 –
- 무더운 날씨로 인해 자동차 배터리 수명 짧아 -  

 


 
 
상품명

 

  ○ 상품명: 피스톤식 엔진 시동용 연산 축전지 (HS Code 850710) 

  ○ 선정사유
    - '17년 한국은 카타르 자동차 배터리 시장의 30%를 점유하며 1위 수입국을 차지
    - 승용차 및 기타 수송용 차량은 카타르의 1위 수입 품목으로, 자동차 배터리에 대한 꾸준한 수요 발생하고 있음. 카타르 자동차 판매 시장에서 4, 5위를 차지한 바 있는 현대기아차의 활약과 함께 한국산 자동차 부품에 대한 긍정적인 이미지 기반 구축
    - 카타르는 한 여름에는 최대 기온이 50도에 육박하는 더운 날씨로 인해 자동차 배터리 수명이 짧아 교체 주기가 비교적 빠른 편
 
  자동차 시장 규모 

  ○ 승용차 및 기타 수송용 차량은 카타르의 1위 수입 품목으로 자리매김하고 있음.  
   
- 동 품목은  '17년 카타르 전체 수입의 5% 15억 달러 규모로 수입돼 전년 대비 30% 감소했으나 '18 1분기에는 4 4천만 달러 규모로 수입돼, 전년 동기 대비 17% 증가

   ○  '17년 기준, 카타르에서는 승용차, 오토바이, 트레일러, 중장비 등을 포함해 총 7 1,137대의 신차가 등록됨.  
     -  '15 10 943대가 등록된 이후, 매년 신차 등록은 연평균 11%씩 감소세를 기록

카타르 신차 등록 추이
(단위:)

구분

2015

2016

2017

승용차

60,414

56,901

43,889

오토바이

1,861

1,709

2,404

트레일러

3,703

5,037

2,756

중장비

4,920

4,449

3,469

기타

30,045

24,201

18,619

합계

100,943

92,297

71,137

자료원: Ministry of Development Planning and Statistics

  ○ 카타르는 전체 인구 약 260만 명 중 90%가 외국인으로 구성돼있으며, 대부분의 인구가 건설 현장에 투입되는 중저임금 노동자로 구성됨. 이러한 외국인들은 거주 연한이 길지 않음에 따라, 신차 구입보다 중고차 거래를 선호하는 편

  ○ 카타르 정부는 승용차의 경우 최초 등록 후, 3년 후부터 매년 차량 등록 점검과 함께 차량 등록증 갱신을 요구하고 있으며, 화물차의 경우 신차를 불문하고 매년 점검과 갱신이 요구됨.
    -  '17
년 차량 등록 갱신은 총 66 1,266건을 기록했으며, 소유권 이전은 22 9,722건을 기록
 

카타르 차량 등록 갱신 및 소유권 이전 추이
(단위:)

구분

2015

2016

2017

갱신

696,377

724,310

661,266

소유권 이전

230,675

233,662

229,722

자료원: Ministry of Development Planning and Statistics
 

자동차 배터리 수입 동향 

  ○ 카타르의  '17년 자동차 배터리 수입 금액은 3,766만 달러로, 전년 대비 16% 증가
    - 카타르의  '17년 대한 자동차 수입은 전년 대비 40% 증가한 1,147만 달러로, 전체 수입시장의 30%를 점유
    '17년 기준 카타르는 총 40개국에서 자동차 배터리를 수입

    '16년 기준 카타르의 자동차 배터리 1, 3위 수입국으로 전체 수입의 33%를 차지한 사우디아라비아와 UAE로부터의 배터리 수입은  '17년 6월 발생한 카타르와의 국교단절에 따른 영향으로  '17년 전체 수입의 14%만을 차지
    - 한편, 카타르에서 자동차 부품을 수입하는 O사의 Sales Manager는 카타르 일간지 ‘카타르 트리뷴(Qatar Tribune)’과의 인터뷰에서 "국교단절이 발생하고 초기에 특정 규격의 자동차 배터리 수급에 어려움이 있었으나, 신규 직수입 노선 구축으로 수급은 즉각적으로 안정화됐으며, 이제 고객들이 더욱 경쟁력 있는 가격으로 질 좋은 제품을 구입할 수 있다”고 밝힘.
  

카타르 자동차 배터리 수입 통계
(단위: 톤, 천 달러)

연번

국가

2017

2016

2015

무게

금액

점유율

무게

금액

점유율

무게

금액

점유율

1

한국

4,198

11,468

30%

3,447

8,176

25%

2,918

7,657

21%

2

사우디

1,357

4,754

13%

2,703

8,885

27%

3,243

3,243

31%

3

스페인

994

3,012

8%

237

749

2%

107

417

1%

4

독일

626

2,516

7%

312

1,403

4%

250

1,407

4%

5

터키

846

2,033

5%

464

1,261

4%

468

1,432

4%

6

중국

701

1,725

5%

466

1,135

4%

449

1,007

3%

7

미국

400

1,658

4%

205

1,507

5%

221

1,093

3%

8

인도

449

1,266

3%

287

736

2%

294

778

2%

9

체코

317

1,205

3%

271

1,017

3%

279

1,131

3%

10

방글라데시

536

1,192

3%

497

1,082

3%

396

941

3%

기타

23,820

6,829

18%

1,765

6,421

20%

2,689

9,897

27%

합계

34,244

37,659

100%

10,654

32,372

100%

11,314

37,231

100%

주: HS Code 85071000 기준
자료원: Ministry of Development Planning and Statistics

자동차 배터리 경쟁 동향

 
카타르 국영 주유소인 우쿠드(WOQOD)의 자동차 부품 매장에서 판매되는 주요 배터리 제품 가격은 아래와 같이 형성돼 있음.
 

브랜드 별 가격 동향
 

상표

용량

제품 사진

가격

AC Delco

(한국)

85 AH

480 QR

(131 USD)

Magic Power (한국)

75 AH

429 QR

(117 USD)

Panasonic

(태국)

70 AH

386 QR

(106 USD)

Energizer
(유럽)

90 AH

556 QR
(152 USD)

자료원: KOTRA 도하무역관 자체 자료



□ 자동차 배터리 유통구조  


자료원: KOTRA 도하무역관 자체 자료


□ 관세율 및 수입규제

 

   ○ 자동차 배터리(HS Code 85071000)의 관세율은 5%가 적용

 
  ○ 카타르 정부는 표준청(QGOSM)을 통해 자동차 타이어, 안전벨트, 휠림, 브레이크 패드 등 특정 부품에 대해 CoC(Certificate of Conformity)를 인증받도록 규정하고 있으나, 자동차 배터리는 해당사항이 없음.


□ 시사점

  ○ 카타르에는 자동차 및 자동차 배터리 제조 기반이 없어 자동차 배터리 수입 수요는 지속 활기를 띌 전망
    - 자동차 부품 분야에서 비교적 빠른 교체 주기를 보이는 품목으로 자동차 부품을 취급하는 바이어 및 사업 분야 확장을 희망하는 바이어들로부터 관심 다대

 
  ○ 무역관에서 접촉한 일부 자동차 부품 바이어들에 따르면, UAE 및 해외에서 개최되는 유명 자동차부품 전시회를 통해 신규 거래선을 물색하는 편이라고 응답한바 있음.
     -
카타르 바이어들은 대면 면담을 선호하는 편임에 따라, 국내외에서 개최되는 전시회 참가를 통해 카타르 시장 진출 기회를 모색할 수 있음

   ○ 카타르의 거래 방식은 일반적으로 독점 계약임. 기존 거래선 변경을 희망하는 경우, 계약서상 독점 거래가 명시되어있지 않더라도, 양 당사자간 계약 종료에 이의가 없음을 나타내는 NOC(No Objection Certificate)를 구비해야 향후 거래처 변경 시 발생할 수 있는 문제를 예방할 수 있음.


자료원: Ministry of Development Planning and Statistics, Qatar Tribune, KOTRA 카타르 도하무역관 자료 종합 

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