사우디아라비아 진공청소기 시장동향 #Qazzaz Rami

Qazzaz Rami


사우디아라비아 진공청소기 시장동향 | 2018-07-13 10:23:36

□ 상품명

  ㅇ 상품명 : 진공청소기

    - HS Code 8508, 850811, 850819, 850860, 850870

 

□ 선정사유

  ㅇ 판매 지속 증가 및 수요 확대 전망

    - 위생, 청결에 대한 관심 증대로 가정용 진공청소기 수요가 지속적으로 증가해 왔으며, 필수 가전기기로써 향후 꾸준히 수요가 이어질 것으로 전망

 

  ㅇ 한국 브랜드 점유율 높은 편

    - 2015~2017년 삼성 및 LG 진공청소기, 사우디 시장의 약 35% 점유율 차지

    - 향후 진공청소기 수요 증가 전망에 따라 한국 브랜드 가전제품 수요도 증가할 것으로 기대

 

□ 시장규모, 시장동향

  ㅇ 판매량 증가하고 있는 사우디 진공청소기 시장

    - 위생 및 청결에 대한 관심으로 진공청소기 수요 꾸준히 증가

-     진공청소기 판매량 2013 262,400대에서 2017 295,100대까지 지속 증가

 

2013년~2017년 진공청소기 판매량

(단위 : 천 대)

연도

2013

2014

2015

2016

2017

판매량

262.4

269.1

276.6

285.0

295.1

자료원 : Euromonitor

 

  ㅇ 주요 품목 동향

    - 환기구, 필터 등의 본체를 지닌 실린더형 진공청소기 판매가 90% 차지

    - 강한 흡입력으로 깨끗하게 청소가 가능한 점이 인기 요인으로 분석

    - 본체를 끌고 다니며 청소를 해야하는 실린더형의 특성을 고려해 최근 본체의 규모와 무게가 감소한 제품 다수 출시

    - 2016년 대비 2017년 스팀 진공청소기 판매는 52.7% 대폭 증가

    - Bissel, Hoover, Black & Decker 등의 브랜드가 스팀 진공청소기를 출시하고 있으며, 소형 및 우수한 청소 기능을 내세우며 사우디 소비자의 이목을 끌고 있음.

    - 가벼운 무게 및 보관 용이 등의 장점을 지닌 스틱형 진공청소기의 판매

    - 가장 최근 출시된 로봇 진공청소기는 처음 출시될 때 수요 증가가 클 것으로 전망됐으나, 기대와 달리 최근 판매는 미미한 수준

    - 2016년 대비 2017년 로봇 진공청소기 판매는 25.0% 감소했으며, 주요 진공청소기 품목 중에서 가장 낮은 판매량 기록

    - 이는 로봇 진공청소기의 높은 가격대와 기존 실린더 진공 청소기에 대한 높은 선호로 인한 것으로 분석

    - 2017년 최신 기술 적용 상품 출시 확대에 따라 진공청소기 평균 가격 상승

    - 품목별 가격 상승은 스틱 진공청소기, 핸디 진공청소기, 업라이트 진공청소기, 건습식 진공청소기 순

 

2017년 진공청소기 품목별 판매량

(단위 : 천 대, %)

품목

판매량

전년 대비 증가율

실린더(Cylinder) 진공청소기

264.0

3.3

핸디(Handheld) 진공청소기

4.6

2.5

스틱(Stick) 진공청소기

6.0

3.4

업라이트(Upright) 진공청소기

14.3

1.3

건습식(Wet and Dry) 진공청소기

1.9

1.1

스팀(Steam) 진공청소기

3.8

52.7

로봇(Robotic) 진공청소기

0.6

▲25.0

자료원 : Euromonitor

 

□ 수입 동향

  ㅇ 최근 3년 사우디의 국가별 수입 규모

    - HS Code 850811 기준, 한국으로부터 2014 166,900달러를 수입한 후 2016 462,400달러를 수입


2014~2016년 사우디 진공청소기 수입동향(HS Code 850811 기준)

(단위 : US$, %)

순위

수입국

2014

2015

2016

금액

비중

금액

비중

금액

비중

-

전체

10,943.5

100

14,086.7

100

6,138.1

100

1

중국

6732.3

61.5

12,091.5

85.8

3,863.5

62.9

2

기타

218.1

2.0

204.0

1.4

761.1

12.4

3

베트남

2292.8

21.0

962.7

6.8

741.1

12.1

4

한국

166.9

1.5

-

-

462.4

7.5

5

말레이시아

-

-

-

-

310.1

5.1

6

이탈리아

235.2

2.1

421.9

3.0

-

-

7

미국

697.6

6.4

406.7

2.9

-

-

8

터키

278.9

2.5

-

-

-

-

9

일본

176.5

1.6

-

-

-

-

10

영국

145.1

1.3

-

-

-

-

: 1) 순위는 2016년 기준, 2) HS Code 850811은 진공청소기 (출력이 1,500와트 이하이고, 먼지 백이나 밖의 20리터 이하 용량의 저장조를 갖춘 )

자료원 : 사우디 통계청(Saudi General Authority for Statistics)

 

2014~2016년 사우디 진공청소기 수입동향(HS Code 850819 기준)

(단위 : US$, %)

순위

수입국

2014

2015

2016

금액

비중

금액

비중

금액

비중

-

전체

22,093.3

100

21,729.1

100

21,908.3

100

1

중국

5053.1

22.9

4,322.7

19.9

10,352

47.3

2

미국

12,452.8

56.4

11,675.7

53.7

7,453.1

34.0

3

태국

1205.3

5.5

1,979.7

9.1

1,629.1

7.4

4

이탈리아

745.6

3.4

1,048.8

4.8

729.1

3.3

5

기타

540.5

2.4

605.9

2.8

570.9

2.6

6

일본

553.9

2.5

-

-

435.2

2.0

7

베트남

1398.7

6.3

1,678.9

7.7

430.7

2.0

8

말레이시아

-

-

-

-

308.3

1.4

9

터키

143.5

0.6

417.3

1.9

-

-

: 1) 순위는 2016년 기준, 2) HS Code 850819는 진공청소기 (기타)

자료원 : 사우디 통계청(Saudi General Authority for Statistics)

 

2014~2016년 사우디 진공청소기 수입동향(HS Code 850860 기준)

(단위 : US$, %)

순위

수입국

2014

2015

2016

금액

비중

금액

비중

금액

비중

-

전체

39,729.3

100

54,955.2

100

30,638.9

100

1

말레이시아

8,679.2

21.8

12,726.4

23.2

8,181.1

26.7

2

중국

9,188.8

23.1

10,629.9

19.3

7,999.5

26.1

3

태국

11,476.0

28.9

17,431.7

31.7

6,497.1

21.2

4

일본

2,990.9

7.5

4,573.6

8.3

3,702.7

12.1

5

이탈리아

1,853.9

4.7

2,365.1

4.3

1,566.1

5.1

6

기타

405.3

1.0

1,016.8

1.9

1,071.2

3.5

7

독일

-

-

-

-

721.3

2.4

8

터키

178.1

0.4

-

-

474.4

1.5

9

미국

2,220.8

5.6

3,709.9

6.8

425.6

1.4

10

베트남

1,305.1

3.3

2,068.8

3.8

-

-

11

벨기에

538.4

1.4

433.1

0.8

-

-

12

멕시코

892.8

2.2

-

-

-

-

: 1) 순위는 2016년 기준, 2) HS Code 850860은 그 밖의 진공청소기

자료원 : 사우디 통계청(Saudi General Authority for Statistics)

 

□ 대한 수입규모 및 동향

    - HS Code 8508 기준, 한국의 對 사우디 수출액은 20158,441달러, 2016420,034달러, 2017114,644달러를 기록

 

2015~2017 HS Code별 한국의 대사우디 진공청소기 수출 동향

(단위 : US$)

 

2015

2016

2017

850811(출력이 1,500와트 이하이고, 먼지 백이나 밖의 20리터 이하 용량의 저장조를 갖춘 진공청소기)

341

372,656

109,912

850819(진공청소기 기타)

1,708

43,328

2,412

850860(그 밖의 진공청소기)

1,966

1,460

2,212

850870(부분품)

4,426

2,590

108

합계

8,441

420,034

114,644

자료원 : 한국무역협회

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

    - 사우디 진공청소기 시장은 외국 기업이 장악하고 있는 가운데, 2015년~2017년 점유율기준 한국의 삼성이 1위, LG가 4위를 차지


2015 년~2017년 진공청소기 브랜드 점유율

(단위 : %)

브랜드명

회사명

2015

2016

2017

Samsung

United Matbouli Group

19.7

20.1

20.3

Panasonic

Alesayi Electronics Co Ltd

17.5

17.7

17.7

Hitachi

Hamad Abdulla Alessa & Sons Co

16.0

16.1

16.1

LG

LG Electronics Saudi Arabia Ltd

13.8

14.1

14.3

Black+Decker

Black & Decker Saudi Arabia

5.0

5.2

5.3

Hoover

Alesayi Electronics Co Ltd

4.6

4.7

4.8

Bissell

Bissell Inc

2.9

2.9

2.9

Midea

Ibrahim Shaker Co Ltd

2.1

2.3

2.5

Dyson

Ahmed Abdulwahed Trading Co

2.2

2.2

2.1

Rowenta

Alesayi Group

2.3

1.1

0.4

Vileda

Vileda Iberica SA

0.1

0.1

0.1

기타

13.8

13.5

13.5

자료원 : Euromonitor

 

주요 브랜드별 대표 상품 정보 

품목

사진

브랜드 및 모델명

회사명

가격

실린더

진공청소기

 

LG

VC4220NHT

LG Electronics Saudi Arabia Ltd

499리얄

실린더

진공청소기

 

Samsung SC21F60JF

United Matbouli Group

1,130리얄

핸디

진공청소기

 

Hoover

HQ86 GCM

Alesayi Electronics Co Ltd

219리얄

핸디

진공청소기

 

Dyson

V2 DC44

Ahmed Abdulwahed Trading Co

1,099리얄

스틱

진공청소기

 

Bissell

13113

Bissell Inc

1,049리얄

스탠드

진공청소기

 

Dyson

DC40 ANIMAL

Ahmed Abdulwahed Trading Co

2,399리얄

건습식

진공청소기

 

Panasonic

MC-YL690A747

Alesayi Electronics Co Ltd

405리얄

건습식

진공청소기

 

Samsung SC21F60

United Matbouli Group

1,130리얄

스팀

진공청소기

 

Black+Decker FSM1620-B5

Black & Decker Saudi Arabia

599리얄

로봇

진공청소기

 

Vileda

VR101

Vi

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