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러시아 자동차 축전지 시장 동향 #허현준

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러시아 자동차 축전지 시장 동향 | 2018-07-13 09:43:10

- 자동차 시장 호조세에 따라 자동차 축전지 시장 또한 전망이 밝음

- 한국산 제품에 대한 인지도가 높은 러시아 동부지역에의 집중 필요

- 자원 의존적인 러시아 산업 구조상 중장비 수송기계 배터리 또한 유망 제품 -

 

 

 

러시아 자동차 시장 개요

 

ㅇ ’17년 러시아 자동차 시장은 가계 실질 소득 증가에 따라 판매량 면에서 전년 대비 5.7% 상승

  - BMI에 따르면 ‘18년에는 고용 인구 증가 및 임금 상승으로 판매량이 11.1% 증가하여 약 167만 대를 기록할 것으로 전망

  - 그중 상용 경차의 경우 ’18년 판매량 전망치는 약 14만대로 평균 10%의 꾸준한 성장률을 기록할 것으로 전망

 

러시아 자동차 판매량 통계

(단위 : 대)

자료원 : AEB, BMI

 

러시아 자동차 판매량 세부 통계

(단위 : 대)

자료원 : AEB, BMI

 

ㅇ 시장 내 전문가들에 따르면 사업 투자 분야에서의 회복 가능성 증대로 상용 차량, 특히 대형 트럭의 판매량이 크게 성장할 것

  - ’17년 7월에 도입된 ‘First Car’, ‘Family Car’, Its Business’, ‘Russian Tractor’ 등 차량 및 운송수단 구매에 대한 혜택 프로그램으로 자동차 시장에 긍정적인 분위기가 조성될 것

  - AEB에 따르면 ‘17년 경차 판매량의 경우 전년 대비 8.7% 증가

 

러시아 자동차 축전지 시장 개요

 

ㅇ 러시아 자동차 축전지 시장은 국내 자동차 판매량 증가에 따른 국내 자동차 축전지 수요 증가로 꾸준한 성장을 보일 것으로 기대

  - 시장 전문가들에 따르면 러시아 자동차 축전지 시장이 현재의 생산 측면 안정적인 상황을 구축한 것은 ‘14년으로, 현재까지 매년 그 규모가 소폭 상승하며 점차 성장 중

  - 자동차 축전지 시장은 자동차 시장 및 축전지 원료 시장에 크게 영향을 받는바, 현재 러시아 자동차 시장의 호조세가 이어진다면 축전지 시장 또한 문제없이 현재 증가세를 유지할 것으로 기대

 

ㅇ ’17년 러시아 일차전지시장 판매량은 약 162만 개로 전년 대비 19% 증가한 판매량을 기록

  - 그중 승용차용 배터리는 134만 개(83%), 화물 차량용 배터리가 약 23만 3천 개(14.4%), 버스용 배터리가 약 4만 8천 개(3%)의 판매를 기록

  - 일차전지시장 내 국내 생산 축전지의 비중은 59%로, 나머지 41%는 외국기업의 제품을 사용

  - ’17년 이차전지시장 판매량은 980만 개로 전년 대비 7.7%의 감소를 기록하였으며, 그중 62.7%는 국내산 배터리가 차지

 

ㅇ 전체 이차전지시장 내에서 모스크바시와 모스크바 주가 차지하는 비중은 14%로 러시아 내에서 가장 중요한 배터리 시장

  - 모스크바시 내 배터리 수요량은 86만개, 모스크바 주 내 배터리 수요량은 65만 개로 파악

  - 주로 모스크바시 및 모스크바 주를 포함한 러시아 서부 권역에서는 유럽산 자동차 축전지가, 시베리아 및 러시아 동부 권역에서는 한국, 일본 등 아시아산 자동차 축전지가 유명 혹은 인기

 

러시아 자동차 축전지 시장 수입 동향

 

ㅇ ’17년 대러 자동차 축전지 최대 수출국은 중국으로 약 1억 4,600만 달러를 기록

  - 중국은 대러 자동차 축전지 수출 부문에서 ’10년 이후 매년 1위를 기록

  - 중국의 대러 주요 수출 품목은 HS Code 850760(리튬이온), HS Code 860720(연산 축전지, 피스톤식 엔진 시동용 제외)으로, 각각 6,570만 달러, 5,760만 달러의 대러 수출액을 기록

 

ㅇ ’17년 한국의 대러 자동차 축전지 수출액은 5,760만 달러로 3위를 기록

  - 한국은 ‘06년 이후 매년 5위권, ’14년 이후 3위권 안에 들며 해당 수출 시장에서 강한 모습을 보임

  - 한국의 대러 주요 수출 품목은 HS Code 850710(피스톤식 엔진 시동용 연산 축전지)으로, 수출액은 약 5,500만 달러, 해당 품목 내에서는 체코에 이어 2위를 기록 

 

러시아 자동차 축전지 시장 수입 통계

(단위 : 백만 달러, %)

국가명

금액

점유율

증감률

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2017/2016

총계

387.1

494.8

594.6

100

100

100

20.17

중국

96.3

127.6

146.1

24.87

25.79

24.58

14.51

체코

23.6

41.4

57.6

6.10

8.37

9.69

39.09

대한민국

39.2

49.3

57.6

10.14

9.95

9.68

16.91

독일

47

48

56

12.15

9.70

9.41

16.51

카자흐스탄

15.1

25.4

31.5

3.91

5.13

5.30

24.01

베트남

1.5

19.6

25.8

4.00

3.97

4.34

31.35

슬로베니아

7.5

13.9

23.7

1.94

2.80

3.98

70.86

벨라루스

10.2

16

23.5

2.64

3.24

3.96

46.89

폴란드

20.2

23.3

23.2

5.21

4.72

3.91

-0.37

터키

9

11.3

20

2.31

2.29

3.29

73.07

자료원 : GTA

 

러시아 자동차 축전지 HS Code별 수입 통계

(단위 : 백만 달러, %)

HS Code

상품명

금액

점유율

증감률

2017

2017

2017/2016

850710

피스톤식 엔진 시동용 연산 축전지

277.8

46.71

26.21

850720

그 밖의 연산 축전지

181.3

30.49

16.84

850760

리튬이온 축전지

88.4

14.87

26.7

850790

축전지 부분품

14.5

2.43

-13.84

850750

니켈-수소합금 축전지

12.6

2.11

2.79

850730

니켈-카드뮴 축전지

9.9

1.67

7.26

850780

그 밖의 축전지

9.8

1.66

-13.35

850740

니켈-철 축전지

0.3

0.05

109

자료원 : GTA

 

관세, 인증, 유통 정보

 

ㅇ HS Code 8507(축전지)은 대분류로써 관세율 정보는 소분류 품목에 대해서만 발표되어 있음.

 

러시아 자동차 축전지 품목별 세율은 다음과 같음.

 

러시아 자동차 축전지 품목별 세율

 

HS Code

세율

850710

-

8507102002

5%

8507102003

10%, 단 개당 1.5유로 이상

8507102009

10%, 단 개당 2.2유로 이상

8507108009

개당 2.86유로

850720

3-5%

850730

0-5%

850740

5%

850750

0%

850760

0%

850780

0%

850790

0%

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관

 

  ㅇ 러시아 시장으로의 수출을 위해선 EAEU 시장 내에서 통용되는 CU 인증 혹은 러시아 국내에서 통용되는 GOST-R 인증이 필요

  - 안전성 인증, 기술규제 제도 기준 적합성 평가 등을 포함한 관련 구성 정보 제출이 필요

  - 인증 전문 업체를 활용하여 인증 절차를 밟는 것이 우리 기업에 효율적

 

                          GOST-R 인증 마크                             CU 인증 마크


                 

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