홈 > 구글앱 > 무역뉴스

무역뉴스

[멕시코] 간편조리식품 시장동향 #송준하

송준하


[멕시코] 간편조리식품 시장동향 | 2018-07-13 11:45:57

- 간편조리식품 시장규모 꾸준히 증가 -

- 2017년 유제품에도 특별소비세 부과 -

 

 

 

포장식품(간편조리식품) 상품설명

 

  ○ hs code 1902.19

    - 조리한 것인지 또는 육이나 그 밖의 물품으로 속을 채운 것인지에 관계없이 스파게티, 마카로니 등과 같은 파스타 제품.

 

  ○ hs code 1902.20

    - 조리한 것인지 또는 육이나 그 밖의 물품으로 속을 채운 것인지에 관계없이 스파게티, 마카로니 등과 같은 제품 중 속을 채운 파스타.

 

  ○ hs code 2104.10

    - 수프, 스튜을 포함한 국물 음식 및 재료.

 

시장규모 및 시장동향

 

  ○ 매출규모 꾸준히 성장

    - 2017년 멕시코 포장식품 매출은 9,3496,060만 페소로 전년 대비 5.8% 증가.

    - 매출규모는 20144.5%, 20154.0%, 20165.8% 증가해 꾸준한 성장세를 보임.

    - Euromonitor2017년 매출증가의 이유로 인구 증가 및 대도시를 중심으로 노동시간이 증가하며 소비자들이 간편식을 선호하기 때문으로 분석.

      * 또한 이러한 소비성향은 중산층을 중심으로 나타나고 있으며 멕시코 내 중산층이 증가하고 있기 때문에 간편식 소비가 증가했다고 분석.

    - 멕시코 페소화 가치하락으로 인해 원재료 가격이 상승하고 이로 인해 생산 원가가 상승해 최종적으로 소비자판매가격까지 상승한 것도 2017년 매출 증가의 원인으로 분석.

    - 2017년 포장식품의 주요한 판매 트랜드는 건강식에 대한 관심이 높아졌다는 점.

    - Euromonitor는 비만과 당뇨 인구가 증가하며 아침식사용 시리얼, 우유를 비롯한 건강식에 대한 관심과 소비가 증가하고 있다고 분석.

 

최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ○ hs code 1902.19

 

1902.19호 기준 최근 3년간 수입액 및 상위 10개국 수입동향

(단위: 백만 달러)

순위

국가

2015

2016

2017

1

미국

19.687

11.432

7.473

2

이탈리아

6.204

5.781

7.257

3

과테말라

-

-

1.299

4

중국

0.881

1.081

1.124

5

스페인

0.459

0.505

0.450

6

일본

0.275

0.286

0.335

7

프랑스

0.6

0.327

0.293

8

태국

0.201

0.220

0.237

9

터키

-

0.054

0.208

10

대만

0.155

0.176

0.199

 

총계

29.0

20.311

19.224

자료원: World Trade Atlas

 

    - 1920.19호 기준 최대 수입국은 미국이며 2017년 기준 전체 수입액 중 38.8%를 차지.

    - 그러나 최근 몇 년간 미국의 수입 점유율은 2015 67.8%, 2016 56.2%, 2017 38.8%로 꾸준히 하락하고 있음.

 

  ○ hs code 1902.20

 

1902.20호 기준 최근 3년간 수입액 및 상위 10개국 수입동향

(단위: 백만 달러)

순위

국가

2015

2016

2017

1

미국

5.268

6.082

5.389

2

이탈리아

0.459

0.901

1.071

3

캐나다

0.599

0.628

0.656

4

중국

0.333

0.295

0.285

5

스페인

0.072

0.006

0.052

6

일본

0.001

0.001

0.001

 

총계

6.732

7.913

7.455

* 7위국 이하 수입 내역 없음

자료원: World Trade Atlas

 

    - 1902.20호 기준 최대 수입국은 미국으로 2017년 기준 전체 수입량의 72.29%를 차지.

    - 2017년 멕시코 페소화 가치하락의 영향으로 전체 수입규모는 소폭하락한 것으로 조사됨.

 

  ○ hs code 2104.10

 

2104.10호 기준 최근 3년간 수입액 및 상위 10개국 수입동향

(단위: 백만 달러)

순위

국가

2015

2016

2017

1

미국

195.050

189.555

194.373

2

과테말라

9.574

11.106

9.601

3

한국

0.906

1.031

1.560

4

일본

0.417

0.577

0.723

5

스페인

0.646

0.582

0.711

6

칠레

0.728

0.226

0.352

7

브라질

0.041

1.415

0.286

8

캐나다

0.122

0.142

0.169

9

덴마크

-

0.141

0.134

10

중국

0.099

0.083

0.109

 

총계

208.015

205.3

208.2

자료원: World Trade Atlas

 

    - 2104.10호 기준 최대 수입국은 미국이며 2017년 기준 한국이 전체 수입 3위 국에 위치.

    - 비록 멕시코 대 한국 수입규모는 약 156만 달러로 미미한 수준이지만 2017년 증가율은 51.22%로 높은 증가세를 보임.

 

대한 수입규모 및 동향

 

  ○ 한국의 대 멕시코 간편식 수출 현황

    - 멕시코 내 한국식료품점에서 주로 한국산 간편식을 취급하고 있으며 한국 교포 및 한류팬들이 주요 고객층으로 삼고 있음.

      * 코트라 멕시코시티 무역관이 20187 6일 한국식료품점주와 진행한 자체 인터뷰 결과 과거엔 멕시코 내 교포나 한류팬들만이 한국식품을 찾았으나 최근 중국인, 멕시코인들도 한국 식품에 대한 관심이 높아지고 있다고 함.

    - 한국의 대 멕시코 간편식 품목중 가장 많은 수출액을 차지하는 품목은 기호식품 품목으로 2016년 수출액 362만 달러로 최대치를 기록함.

    - 농산가공품의 경우 2017219만 달러로 두번째로 많이 수출된 품목이며 2017년 기준 수출액이 16.9% 증가해 높은 성장세를 보임.

 

최근 3년간 한국의 대 멕시코 수출 현황

품목(MTI코드)

2015

2016

2017

기호식품(015)

3,110

3,622

3,591

농산가공품

1,357

1,881

2,198

수산가공품

978

1,336

765

축산가공품

18

21

10

자료원: 한국무역협회(KITA)

 

경쟁동향

 

  ○ 시장점유율

    - 2017년 기준 포장식품 시장을 주도하는 기업은 Bimbo인 것으로 확인됨.

    - 시장점유율 9%로 그뒤를 Lala(5.6%), Sabritas(4.4%), Sigma(3.7%) 순인 것으로 나타났음.

 

2017년 회사별 점유율

(단위: %)

회사명

점유율

Grupo Bimbo SAB de CV

9.0

Grupo Lala SAB de CV

5.6

Sabritas SRL de CV

4.4

Sigma Alimentos SA de CV

3.7

Nestlé México SA de CV

3.2

Ganaderos Productores de Leche Pura SA de CV

2.5

Mondelez México S de RL de CV

2.5

Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV

2.3

Conservas La Costeña SA de CV

1.4

Unilever de México S de RL de CV

1.1

Herdez SAB de CV, Grupo

1.1

기타

63.2

자료원: Euromonitor

 

  ○ Bimbo 소개

    - 1945년 설립된 멕시코 내 다국적 기업으로 다양한 포장식품을 개발 판매하고 있음.

    - 2016년 기준 매출은 2,521억 페소(133억 달러), 130,913명의 직접고용효과를 창출하고 있음.

    - Bimbo사는 멕시코 내 최대 포장식품 업체 답게 다양한 브랜드 제품을 판매하고 있는데 홈페이지 정보에 따르면 약 100여 종의 브랜드 상품을 판매 중.

    - 멕시코 내 포장빵 분야에서 강세를 나타내고 있는데 포장빵의 경우 약 80%이상의 시장점유율을 유지하고 있는 것으로 조사됨.

    - 또한 Euromonitor에 따르면 Bimbo사는 최근 멕시코 내 웰빙식품에 대한 관심이 높아짐에 따라 관련 제품 개발에도 많은 투자를 하고 있다고 함.

 

Bimbo社가 보유한 주요 브랜드

자료원: Bimbo 홈페이지

 

유통구조

 

  ○ 비온라인 유통 99% 차지

    - 멕시코 간편의 주요 유통구조는 비온라인 유통방식으로 전체 유통의 99%를 차지.

    - 특히 식료품소매점을 통해 유통되는 양이 전체의 93.6%로 높은 비율을 차지했음.

 

2017년 멕시코 포장식품 유통현황

(단위:%)

채널

2017년 점유율

점포유통

99.0

식료품소매업*

93.6

현대식료품소매업**

40.6

편의점***

6.6

할인점***

12.2

대형마트***

11.9

슈퍼마켓***

8.7

주유소식료품판매점***

1.1

전통식료품소매업**

53.0

독립소형식료품판매점***

36.1

기타식료품소매업***

4.5

식품/음료/담배 전문점***

12.5

혼합소매업*

2.9

비식료품전문점*

2.5

건강ㆍ뷰티 관련소매업**

0.8

기타**

1.7

비점포유통

1.0

자판기판매*

0.5

직접판매*

0.5

 

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 카카오톡으로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기
  • 네이버로 보내기
  • 텀블러로 보내기
  • 핀터레스트로 보내기

Comments

번호 제목 날짜 조회
2957 2019년 트렌드를 선도할 세계 최대 소비재 전시회 Ambiente #박소영 댓글9 13시간전 159
2956 비엔나 오토쇼를 통해 본 오스트리아 자동차 시장 #김현준 댓글9 13시간전 198
2955 노딜 브렉시트와 상품 규제 대비사항 #주성현 댓글9 13시간전 137
2954 2019 페루 공공조달 전시회 참관기 #김홍지 댓글4 13시간전 129
2953 대만, 공기 오염 관련 상품에 관심 높아 #유기자 댓글6 1일전 196
2952 인도네시아 신재생 에너지 시장 최신 동향 및 정책 #허유진 댓글3 2일전 178
2951 2019년 독일 내수시장 호조 전망, 대독 수출기업에 호재 #강환국 댓글5 2일전 194
2950 발전하는 미국 스마트홈 시장동향 #이혜진 댓글4 2일전 123
2949 대만, 미세먼지 관련 상품·서비스 활성화 #유기자 댓글5 2일전 151
2948 중국 육류시장의 핵심거점으로 성장하는 허난성 #김품소 댓글7 2일전 187
2947 스위스 가구시장 성장세 지속 #김민혁 댓글9 2일전 105
2946 UAE 보안∙소방 장비 전시회 Intersec 2019 참관기 #이정모 댓글7 2일전 193
2945 2019년 뉴질랜드 경제 전망 #배선호 댓글3 2일전 180
2944 이집트 국방 엑스포(EDEX) 참관기 #Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 댓글3 2일전 143
2943 수단, 소비패턴 현대화에 따른 주방용품 시장 동향 #임성주 댓글9 2일전 111
2942 폴란드 퍼스널 모빌리티 시장 동향 #신일숙 댓글6 2일전 181
2941 영국 로펌들이 전하는 브렉시트 관련 계약서 검토사항 #주성현 댓글9 2일전 161
2940 2019 뉴델리 국제 디지털 박람회 참관기 #박혜은 댓글9 3일전 185
2939 러시아 QR코드 라벨링 품목 확대와 소비자보호법 강화 조치 #최진형 댓글4 3일전 171
2938 스위스 가구 시장 동향 #김민혁 댓글3 3일전 158
2937 디지털 테라퓨틱스 시대의 도래 #이현경 댓글4 3일전 107
2936 美, 세탁기와 태양광제품 세이프가드 스케줄 따라 규제 완화 #Charlie Chung 댓글7 3일전 124
2935 2019년 인도네시아 자동차 시장전망 #허유진 댓글7 5일전 191
2934 인도 2019년 중앙정부 임시 예산안 내용 및 시사점 #임성식 댓글5 5일전 108
2933 우크라이나 의류 시장 현황 및 진출 가능성 #박대희 댓글9 8일전 119
2932 아제르바이잔 CCTV 시장 동향 #오명훈 댓글4 8일전 176
2931 태국 미세먼지를 잡아라, 이런 상품이 뜬다 #김민수 댓글6 8일전 132
2930 사우디 표준청, 플라스틱제품 등록 적용 품목 추가 #김현범 댓글4 8일전 150
2929 디지털 콘텐츠 개발 국내기업 독일 시장 진출 성공 #이진희 댓글7 8일전 126
2928 페루 목재 시장동향 #김홍지 댓글9 8일전 171
2927 호주의 간편조리식품 시장동향 #전희정 댓글4 8일전 170
2926 키워드로 읽는 캄보디아 최신 경제동향 및 주요 이슈 #서정아 댓글7 8일전 182
2925 감자칩의 대명사 Frito-Lay사가 말하는 미국 스낵의 미래 #이성은 댓글3 8일전 128
카테고리






Facebook GooglePlus KakaoStory KakaoTalk NaverBand Naver