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러시아 수의용 백신 시장 동향 #허현준

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러시아 수의용 백신 시장 동향 | 2018-07-13 09:18:56

- 러시아 내 수의용 백신에 대한 수요 증가로 '17년 전년 대비 4.2% 성장 기록

- 높은 원료 수입 의존도로 수출 전망 밝음

- 가격이 아닌 홍보 방식 및 유통망 확보를 위한 우리기업의 고심 필요 -

 

 

 

러시아 수의용 백신 시장 개요

 

ㅇ 러시아 수의학 협회에 따르면 ’17년 수의용 백신(소형 애완동물 및 육우 제외) 시장 규모는 148억 루블

  - ’17년 규모는 전년 대비 4.2% 성장한 것으로, ’16년 기준 수의용 백신은 365억 루블에 달하는 수의용 약품 시장에서 약 39%의 가장 높은 비중을 차지

  - 그다음으로는 항생제(34%), 비타민 및 사료 첨가물(10%) 등의 순으로 비중이 높았으며, 이는 ‘17년에도 큰 변화가 없었음.

 

ㅇ 국내 전문가들에 따르면 러시아 수의용 백신 시장에서는 주로 가금류, 돼지, 소 전용 백신에 대한 수요가 눈에 띄게 높음.

  - 그중 가금류 및 돼지 전용 백신의 소비량이 전체 수의용 백신 시장의 동향을 결정

  - 이는 구제역, AI 등 가축 전염병에 대한 불안 혹은 위험 증가로 그 수요가 증가한 것

 

러시아 수의용 백신 시장 통계

(단위 : 10억 루블)

자료원 : 러시아 수의학 협회

 

러시아 가축별 개체 수 통계

(단위 : 100만 마리)

종류/연도

2014

2015

2016

2017

가금류

527.2

547.2

551.1

556.6

돼지

15.6

17.6

18.4

19.9

8.5

8.5

8.4

8.3

, 염소

4.4

4.4

4.2

4.1

자료원 : 러시아 관세청

 

ㅇ ‘16년에서 ’17년 상반기 동안의 수입 중 가금류 전용 백신은 수입 백신의 99.3%를 차지

  - 출판사 ‘Agricultural Techonologies’의 마케팅 전문가 V. Lavrenova에 따르면 향후 칠면조 전용 특수 백신 및 콕시디아증 면역 백신이 러시아 수의용 백신 시장 내에서 유망할 것

 

ㅇ 모스크바 내 국제 농업정책 독립 기관에 따르면 국내 가금류 전용 백신 생산 원료는 거의 100% 수입 원료를 사용하는 것으로 나타났으며, 그 외의 백신 생산에서도 상당히 수입 의존적인 경향

  - 러시아 및 주변 국가에서 흔히 발생하는 가축 유행병 종류에는 구제역, 시베리아 전염병, 백선증, 브루셀라병 등이 있음.

  - 러시아 국내 전문가들에 따르면 국내 생산업자들은 러시아 및 주변 국가 내 주로 발생하는 가축 전염병 전용 백신 생산에 특화되어 있음.

 

 

러시아 수의용 백신 수입 동향

 

ㅇ 러시아의 ’17년 수의용 백신 수입액은 1억 7,750만 달러로 전년 대비 약 26.4% 증가

  - 수의용 백신에 대한 수요 증가와 높은 수입 의존도가 맞물리며 수입액 꾸준히 증가 중

  - 수의용 백신 대러 수출에서는 네덜란드가 평균 33%의 점유율을 보이며 꾸준히 1위를 기록

  - 대러 수의용 백신 수출은 네덜란드와 미국의 양강 체제로 구분 가능

 

ㅇ 한국은 100만 달러 내외의 수출액과 15위권 내외의 순위를 기록하는 등 대러 수의용 백신 수출 면에서 약세를 보임.

 

러시아 수의용 백신(HS Code 3002 30) 수입 동향

(단위 : 백만 달러, %)

국가명

금액

점유율

증감률

2015

2016

2017

2017

2017/2016

총계

131.5

140.4

177.5

  100.00

26.39

네덜란드

43.6

47

60.7

34.18

29.13

미국

27.3

31.3

37.8

21.32

20.85

헝가리

14.5

16.6

15.9

8.97

-4.26

스페인

9.2

6.2

13.1

7.39

110.98

프랑스

6.5

7.8

10.3

5.83

32.37

이스라엘

11

8.9

8.7

4.92

-1.76

독일

2.9

3.8

7.1

4.03

89.52

아르메니아

2.6

3.7

5.6

3.17

50.6

멕시코

2.5

4.7

4.5

2.53

-5.29

벨라루스

2

2.4

3.3

1.88

38.75

대한민국(15)

0.7

1.1

0.8

0.45

-24.23

자료원 : WTA

 

러시아 수의용 백신 시장 기업 현황

 

ㅇ 러시아 수의용 백신 시장 내 유일한 활동 기업으로 인정받는 한국 기업은 ‘Komipharm International, Co.Ltd.’사로 8년 전에 러시아 시장에 진입한 것으로 파악

  - 제품 판매 및 제품 등록 특허 판매 등의 형태로 러시아 시장에서 활동 중이며 4개의 주력 품목을 보유한 것으로 파악

 

Komipharm International 사 주요 품목

 

RES-VAC®

PRO-VAC® CIRCOMASTER

PRO-VAC® TRP

PRO-VAC® CIRCOMASTER ONE-SHOT

자료원 : http://komipharm.ru/

 

ㅇ 러시아 국내 유명 수의용 백신 생산 기업은 FGU VNIIZZh, FCP Shelkovo Bio-Complex Works, Agrovet 등이 있음.

 

러시아 주요 수의용 백신 생산업체 명단

 

회사명

홈페이지

설명

FGBU VNIIZZh

http://www.arriah.ru/

ㆍ블라디미르에 위치                     

ㆍ구제역 연구 총 연합회의 지원금을 받아 설립

ㆍ진단키트와 소, 돼지, 조류 등의 전염병 백신 생산, 78개의 백신, 21개의 진단키트 등 총 100개가 넘는 종류의 제품 생산

FCP Shelkovo Bio-Complex Works

http://www.biocombinat.ru/

ㆍ모스크바주 쉘코보 지역에 위치

1924년 설립 추정

ㆍ소(7), 돼지(3), 조류(3) 등의 전염병 백신 및 진단키트 등 생산

Agrovet, LLC

http://www.agrovet.ru/

ㆍ모스크바에 위치

1991년 설립

ㆍ수의용 제품 생산기술 분야 내 선두주자로 소개          

ㆍ대형 및 소형 소, , 조류 등의 백신 생산

FCP Armavir Bio-Plant

http://www.armbio.info/

ㆍ크라스노다르주 아르마비르에 위치

1921년 설립 추정

ㆍ수의용 및 일반 약품 생산

ㆍ수의용 백신 포함 총 80개의 의약품 생산

NPP Avivac, LLC

http://www.avivac.com/

ㆍ모스크바에 본사 위치

ㆍ주요 생산시설은 레닌그라드주에 위치

2002년에 설립

ㆍ진단키트, 조류 전용 비활성화 및 활성화 백신 등을 주로 생산

Pokrov Bio-Medicine Maker, OJSC

http://www.pokrovbio.ru/

ㆍ블라디미르주 포크로프에 위치 

1979년에 설립, 현재의 법인 형태는 2003년 완성

30개 이상의 진단키트 및 수의용 백신 생산

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관

 

ㅇ ’17년 3분기까지 러시아에 수의용 백신을 수출한 외국기업은 약 25개사로 나타남.

  - 그중 MSD Animal Health(네덜란드), Zoetis(미국), Boehringer Ingelheim(독일), 이 3개사가 대러 수의용 백신 수출 주요 기업으로 평가

 

ㅇ 네덜란드 국적의 MSD Animal Health사는 ’17년 3분기까지 대러 수의용 백신 수출 시장 내에서 약 36.5%의 점유율 기록

  - 조류, 말, 소형 동물(토끼, 고양이 등), 소, 돼지 전용 백신을 생산

 

ㅇ 미국 국적의 Zoetis사는 ’17년 3분기까지 약 14%의 점유율 기록

  - 해당 기업의 러시아 시장 내 주요 품목은 Suvaxyn PCV2(돼지 써코바이러스 치료), OneShotUltra 8(파스퇴렐라감염증 예방) 등 5개 품목으로 수량 측면에서 해당 품목들이 기업 전체 대러 수출의 60%를 차지

 

ㅇ 독일 국적의 Boehringer Ingelheim사는 ’17년 3분기까지 약 10.4%의 점유율 기록

 

대러 수의용 백신 수출 외국기업 명단 및 점유율

 

순위

국적

기업명

점유율

증감률

2017 (1-9)

1

네덜란드

Intervet International (MSD Animal Health)

36.45%

1.14%

2

미국

Zoetis

14.02%

4.92%

3

독일

Boehringer Ingelheim

10.38%

-1.99%

4

프랑스

Ceva Santé Animale

9.87%

-7.59%

5

프랑스

Merial

9.69%

1.37%

6

스페인

Laboratorios Hipra S.A

4.99%

0.67%

7

이스라엘

Abic Biological Laboratories Ltd

4.47%

-0.65%

8

독일

Burgwedel Biotech GMBH

3.04%

1.71%

9

이스라엘

Biovac Ltd

1.81%

0.58%

10

독일

Lohmann Animal Health GMBH

1.42%

0.29%

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관

 

관세, 인증, 유통 정보

 

ㅇ 수의용 백신(HS Code 3002 30)의 관세정보는 다음과 같음.

 

HS Code 3002 30(수의용 백신) 관세율

 

 

EAEU

베트남(FTA)

한국

관세율

0

0

3

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관

 

ㅇ 수의용 백신을 러시아 시장 내에서 판매하기 위해서는 다음의 인증이 필요

  - 러시아 시장으로의 수출을 위해선 EAEU 시장 내에서 통용되는 CU 인증 혹은 러시아 국내에서 통용되는 GOST-R 인증이 필요

  - 러시아 주정부 차원에서의 인증 등록은 연방 수의 및 위생 감독 서비스(Roselkhoznadzor)에 의해 처리되며, 등록 신청 6개월 내에 인증 처리

  - 인증 전문 업체를 활용하여 인증 절차를 밟는 것이 우리 기업에 효율적

 

                          GOST-R 인증 마크                             CU 인증 마크

 

                 

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